Visio Varainhoito Oy on vuonna 2009 perustettu, pääosin henkilökunnan omistama, suomalainen sijoituspalveluyritys. Hoidossamme on yli 200 miljoonan euron varallisuus. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että rahastomme osuudenomistajien ja salkunhoitajien intressit ovat yhtenevät. Merkittävä osa salkunhoitajiemme nettovarallisuudesta onkin sijoitettuna Allocator-rahastoon.

Sijoitusfilosofiamme

• Etsimme hyvän riski/tuotto -suhteen omaavia kohteita
• Muutamme aktiivisesti rahaston riskitasoa indeksijohdannaisilla
• Meillä on systemaattinen lähestymistapa salkunhoitoon
• Keskitymme niihin alueisiin ja strategioihin, joissa meillä on paras asiantuntemus ja osaaminen

Sijoitusprosessi

Allokaatiopäätöksemme perustuu makroanalyysiin, sijoitusmarkkinoiden arvostustasoihin ja  erilaisiin momentum-indikaattoreihin. Yllämainittujen työkalujen avulla määritämme olemmeko osakemarkkinan osalta pitkän aikavälin nousu- vai laskumarkkinassa. Siirryttäessä laskumarkkinaan tiukennamme rahastolle määrittämiämme riskirajoja. Tällöin esimerkiksi rajoitamme enimmäisosakeriskiämme merkittävästi.

Yksittäisten kohteiden valinnassa käytämme apuna yhtiökohtaista analyysia ja mm. kassavirtoihin pohjautuvaa mallinnusta sekä teknistä analyysiä. Analyysitietokannoissamme on seurannassa noin 150 pääosin pohjoiseurooppalaista yhtiötä. Salkunhoitajamme ja analyytikkomme tapaavat yritysjohtoa ja toimialaa seuraavia analyytikoita säännöllisesti. Tämä yhdistettynä omiin arvostusmalleihimme auttaa meitä muodostamaan selkeän pitkän aikavälin näkemyksen eri sijoituskohteiden tuottopotentiaalista.

Vastuullisuus

Uskomme vastuulliseen sijoittamiseen. Itsenäisenä sijoituspalveluyrityksenä toimimme asiakkaiden etujen mukaisesti huomioimalla sijoituspäätöksissämme ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat, eli niin kutsutut ESG-näkökulmat (Environment, Social & Governance). Näin toimimalla pystymme edelleen kehittämään riski- ja tuottoanalyysejamme. Uskomme, että noudattamalla vastuullisen sijoittamisen periaatteita voimme saavuttaa parhaan tuoton asiakkaillemme pitkällä aikavälillä.

Visio Varainhoito Oy allekirjoitti vuonna 2016 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN Principles for Responsible Investment). Tämän myötä:

• Valitessamme sijoituskohteita otamme huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.
• Pyrimme olemaan aktiivinen omistaja ja tuomaan esiin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökohtia.
• Odotamme sijoituskohteidemme tarjoavan asianmukaista ESG-raportointia.
• Tavoitteemme on edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tuntemusta ja käyttöönottoa toimialallamme.
• Raportoimme toiminnastamme ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönoton edistymisestä.

Lisätietoa noudattamistamme vastuullisen sijoittamisen periaatteista löydätte osoitteesta www.unpri.org

Sisäpiirirekisteri

Visio ylläpitää yhtiön julkista sisäpiirirekisteriä. Lisätietoa saatavissa yhtiöstä.